Kế hoạch tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro pha loãng cổ phiếu và biến động thị trường của IREN.
IREN, công ty khai thác Bitcoin kiêm vận hành trung tâm dữ liệu AI, vừa công bố kế hoạch huy động 450 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 2029. Theo thông cáo ngày 11/6, số tiền này có thể tăng thêm 50 triệu USD nếu các nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua thêm.
Chi tiết đợt phát hành trái phiếu
- Trái phiếu chuyển đổi không đảm bảo, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần
- Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường của IREN khi đạt điều kiện nhất định
- Công ty được quyền mua lại trái phiếu từ giữa năm 2028 nếu giá cổ phiếu duy trì trên 30% mức giá chuyển đổi
IREN cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn để thực hiện hai chiến lược tài chính: giao dịch mua call có giới hạn (capped call) và mua lại cổ phiếu kỳ hạn trả trước. Các biện pháp này nhằm giảm tác động từ việc chuyển đổi trái phiếu sau này, đồng thời hỗ trợ ổn định giá cổ phiếu bằng cách hạn chế lượng cổ phiếu mới phát hành.
Bối cảnh hoạt động của IREN
Quyết định huy động vốn diễn ra sau khi IREN tạm dừng kế hoạch mở rộng khai thác Bitcoin đầu năm nay để tập trung vào phát triển trung tâm dữ liệu AI. Cổ phiếu công ty (mã IREN) giảm 6,8% trong phiên giao dịch trước khi thông báo được công bố.
Giới phân tích nhận định động thái này phản ánh xu hướng đa dạng hóa của các công ty khai thác Bitcoin trước bối cảnh phần thưởng khối (block reward) tiếp tục giảm sau đợt Halving tháng 4/2024. Hiện giá Bitcoin dao động quanh mức 109.720 USD, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt huy động vốn trong ngành.
Lưu ý: IREN cảnh báo nếu giá cổ phiếu vượt quá mức giới hạn trong các giao dịch capped call, vẫn có thể xảy ra tình trạng pha loãng cổ phần hoặc không đủ nguồn tiền để bù đắp các nghĩa vụ tài chính.